Meta & Microsoft: Οι αρχιτέκτονες του AI tsunami
Οι υπερδυνάμεις Meta Platforms (META) και Microsoft (MSFT) ανακοίνωσαν τεράστια έσοδα και κέρδη, αλλά από ότι φαίνεται από το διάβασμα των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Microsoft προβλέπει $30 δισ. σε CapEx μόνο το επόμενο τρίμηνο, και η Meta αναθεώρησε τον ετήσιο προϋπολογισμό της σε $64–72 δισ. για το 2025, σχεδόν $30 δισ. πάνω σε σχέση με πέρυσι και επικεντρωμένα αποκλειστικά στη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).
Μαζί με άλλες εταιρείες των «Magnificent 7», η Meta και η Microsoft διοχετεύουν εκατοντάδες δισ. δολάρια σε υποδομές AI με τις επενδύσεις να είναι πυρετώδεις. Μόνο ο εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υποδομές των data centers κοστίζουν δισεκατομμύρια, με υπερσυστοιχίες όπως οι Prometheus και Hyperion να επεκτείνονται διαρκώς, βασισμένες σε κάρτες γραφικών της NVIDIA και εξειδικευμένα τσιπ ειδικής κατασκευής.
Το αποτέλεσμα των ανακοινώσεων είναι οι δύο εταιρείες με το +12% της ΜΕΤΑ και το +4% της MSFT να προσθέσουν περίπου $550 δισ. στην κεφαλαιοποίησή τους μέσα σε μια μόνο συνεδρίαση – περισσότερο από όλη την αξία της αλυσίδας warehouse clubs Costco (≈$140 δισ.) και $50 δισ. πάνω από την αξία της Netflix.
Αν οι επενδύσεις στο AI συνεχίσουν με αυτούς τους ρυθμούς, ίσως είμαστε μόλις στο ξεκίνημα μιας τεχνολογικής επανάστασης, αλλά και ενός υπερχορτασμένου bull run που θα θυμόμαστε για καιρό.
Διαγραμματικά πάντως η META μετά την ανοδική διάλυση της αντίστασης στα $685 κοιτάει πλέον τα $800 ενώ η MSFT που χτύπησε και αυτή τα 4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίηση ακούμπησε τα $555 και την έπιασε ένας ίλιγγος, όσο όμως παραμένει πάνω από $500 θα ξαναπροσπαθήσει να την προσπεράσει κινούμενη προς τα $580.
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
