Attica Bank: Η έκδοση που γράφει ιστορία
Σε μια ιστορική πρώτη για τα χρονικά της, η Attica Bank (ΑΤΤ) πέτυχε μια καθοριστική διπλή συναλλαγή στις διεθνείς αγορές που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί η ευρωπαϊκή αγορά.
Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης subordinated ομολόγων (AT1 και Tier II), ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική κεφαλαιακή της επάρκεια. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός πως πρόκειται για την πρώτη συνδυασμένη έκδοση αυτού του τύπου στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Το Tier II ομόλογο 10ετούς διάρκειας με call στα 5 έτη άντλησε 150 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,375% και υπερκαλύφθηκε πάνω από 5 φορές.
Το perpetual AT1, επίσης με call στα 5,5 έτη, συγκέντρωσε 100 εκατ. ευρώ στο 9,375% με υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές. Το demand book ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, με πάνω από 50 διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και… Ασία.
Ο τραπεζικός οίκος είχε προηγουμένως ολοκληρώσει τιτλοποίηση NPEs ύψους 3,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε μια απίστευτη μείωση του δείκτη NPEs στο 2,8% από 57% σε λιγότερο από 12 μήνες. Η Attica Bank αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο μετασχηματισμός της δεν είναι μόνο λογιστικός, αλλά ουσιαστικός και αναγνωρίζεται διεθνώς.
Η νέα εποχή ξεκινά με σφραγίδα εμπιστοσύνης από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και δείχνει ότι η τράπεζα μπορεί πλέον να στέκεται στα ίδια της τα πόδια. Διαγραμματικά τώρα βλέπουμε τη μετοχή να έχει τμήσει ανοδικά τη κεντρική γραμμή του μεσοπρόθεσμου καναλιού “W” έπειτα από 76 μέρες.
Η κίνηση αυτή αν επιβεβαιωθεί στις επόμενες συνεδριάσεις θα δώσει ανοδική συνέχεια προς την άνω πλευρά του εν λόγω καναλιού στα 0,94 ευρώ με 0,96 ευρώ ή ένα +12% από τα τωρινά επίπεδα τιμών.
Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
